מערכה ראשונה

ההצגה נפתחת על רכבת, עליה נמצאים קבוצה של סוכני מכירות שמתלוננים על העסקים שלהם (Rock Island). בהדרגה נושא השיחה שלהם עובר לאדם מסוים בשם הרולד היל. למרות שאיש מהם לא פגש אותו, הם יודעים שהמוניטין שלו הוא של אדם רמאי בעל ביטחון עצמי גבוה. מה שהם אינם יודעים זה שהיל נמצא איתם ברכבת ושומע את כל השיחה. לפתע, כאשר הרכבת מגיעה לריבר סיטי איוֹווה היל מתרומם, מציג את עצמו ויורד מן הרכבת.

היל מגיע לעיירה בדיוק כאשר תושבי איוֹווה שרים על אופיים (Iowa Stubborn). הוא פוגש את חברו הוותיק מרסלוס ושואל אותו מה השיטה הכי טובה לשכנע את אנשי ריבר סיטי לקנות סט מושלם של כלי נגינה ומדי תזמורת. מרסלוס אומר לו, שזה עלול להיות מסובך בגלל מורת המוסיקה הקשוחה מריאן פרו, שהיא במקרה הספרנית בספרייה העירונית. הוא מספר לו על הגעת שולחן סנוקר לעיירה בפעם הראשונה. היל משתמש בזה כדי להסביר לתושבים ששולחן סנוקר יהווה סכנה לקהילה (You Got Trouble).

יותר מאוחר בבית פרו אמריליאס נמצאת בשיעור פסנתר. בזמן שאמריליאס מתאמנת, מריאן מנצלת את ההזדמנות כדי לספר לאמה על איש מוזר שעקב אחריה. גברת פרו אומרת, שזו עלולה להיות ההזדמנות האחרונה שלה למצוא גבר (If You Don't Mind Me Saying So). ווינת'רופ, אחיה הקטן של מריאן, מגיע הביתה ומסרב לדבר עם אמריליאס. מריאן מסבירה לה, שזה מפני שהוא מגמגם ובקושי מדבר (Goodnight My Someone Goodnight).

יום למחרת הרביעי ליולי, והחגיגות באולם בית הספר בעיצומן. הרולד היל מנצל את הרגע ומתחיל להפיץ שמועות, שיש שולחן סנוקר חדש בעיירה. הוא מכריז, שיש לו את הפיתרון לבעיה בעיירה (76 Trombones). ראש העיר שין וועד בית הספר חושדים בהיל ורוצים ממנו את התעודות שלו. בזמן שראש העיר שין עסוק בלהפריד בין זניטה לבין החבר שלה טומי ג'ילס, הרולד, שיודע טוב מאוד להתחמק ממצבים כאלה, מסיח את דעתם של ועד בית הספר בכך שהוא מלמד אותם לשיר בהרמוניה (Sincere). זמן קצר לאחר מכן נשות ועדת הנשים של העיירה, שבראשה עומדת יוליילי מקוקני שין, אשת ראש העיר, מציגות את עצמן בפני הרולד היל, והיל משכנע אותן ליצור להקת בלט קלאסי. הוא מציין בפניהן את מריאן פרו, ושומע מהן את הרכילות עליה (Picakalittle, Talkalittle). ועד בית הספר בא להיל כדי לקבל ממנו את התעודות שלו, ושוב הוא גורם להם להתחיל לשיר (Goodnight Ladies).

כעבור שלושה ימים הרולד מגיע לספריה בניסיון לחזר אחרי מריאן כחלק מהמזימה שלו (Marian, The librarian). הרולד מבקר את אמה של מריאן בניסיון למכור לה כלי נגינה בשביל בנה, ווינת'רופ. מריאן נכנסת ומסבירה, שלווינת'רופ יש בעיות בדיבור כתוצאה ממוות אביהם. הרולד עוזב ואמה של מריאן נוזפת בה על קרירותה כלפי הרולד.

ביום שבת שלאחר מכן בשעת צהריים טומי וזניטה קובעים להיפגש באותו הערב על הגשר. מריאן פונה לראש העיר שין עם מידע אותו מצאה בספר מן הספרייה, אבל זניטה קוטעת אותה ומספרת שישנה עגלה שמקרבת לעיירה. כל אנשי העיירה מתאספים ומנסים לנחש מה יש בעגלה (The Wells Fargo Wagon). כלי הנגינה מגיעים על העגלה והרולד מגיש לווינת'רופ את הקורנית שלו, בעוד זה מתרגש מאוד. בזמן הורדת המסך מריאן כל כך מרוצה מתגובתו של ווינת'רופ לכלי, שהיא משמידה את הראיות שלה.

מערכה שניה

ביום רביעי ועדת הנשים חוזרות על מופע הבלט שלהן בו יופיעו ביום הגלידה השנתי. ועד בית הספר מביע את הערצתו כלפי הרקדניות (It's You). קהל של אנשים המובלים על ידי זניטה ומרסלוס נכנסים לאולם כדי לעשות חזרה על הריקוד שהרולד היל לימד אותם (Shipoopi). ראש העיר שין מגיע ומצווה על טומי לעזוב, דבר שמעציב את זניטה. ראש העיר עדיין לא סומך על היל, למרות שמריאן מנסה להגן עליו בכך שהיא מסבירה לו על הדברים הטובים שהביא לעיר בכך שהקים תזמורת. הרולד מגן על טומי ולבסוף מריאן מסכימה לכך שהרולד יבקר אותה באחד הערבים. ועד הנשים חוזרת (Pickalittle, Talkalittle reprise).

ביום שבת לאחר מכן ועד בית הספר רודף אחרי היל כדי לקבל את התעודות שלו (Will I Ever Tell You/Lida Rose). אחרי זמן קצר מגיע ווינת'רופ הביתה ומספר לאחותו ולאימו על עיר הולדתו של הרולד היל (Gary, Indiana). צ'ארלי קוול, סוכן מכירות, מגיע בחיפושים אחר בית ראש העיר שין כשבידיו מיגע על הרולד היל. מריאן מצליחה לעכב אותו עד שהוא צריך לרוץ רכבת שלו, אבל הוא מספיק להגיד לה, שהרולד מוצא לו בחורה בכל עיר. הרולד בא לביקור אצל מריאן באותו ערב והם קובעים להיפגש לאחר מכן על הגשר לפני המופע. לאחר 15 דקות על הגשר מרסלוס מנסה לשכנע את הרולד לקחת את הכסף שאסף ולעזוב, לפני שאנשי העיירה יצאו בחיפושים אחריו. מריאן מגיעה ואומרת להרולד איך היא מרגישה כלפיו (Till There Was You).

תוך כדי המופע מגיע צ'ארלי קוול, לאחר שפספס את הרכבת שלו, ומספר לקהל שהרולד היל הוא רמאי ושקרן. הרולד עומד להיפרד ממריאן (Till There Was You reprise), כשווינת'רופ מגיע כועס על הרולד. ועד בית הספר מגיע ולוקח את הרולד מעצר.

ברחבת העיר ראש העיר שין מספר לאנשי העיירה שהוא ידע שהרולד רמאי מלכתחילה, אך מריאן אומרת שהם שוכחים את הדברים הטובים היל הביא לעיירה, בכך שהקים תזמורת. התזמורת נכנסת לבמה, והשרביט מוגש להרולד היל. המסך יורד.